海外成本顯著高于我國
[在線咨詢] 時間:2021-06-15近兩年我們研究海外公司,大的感觸就是其在同種產品上的成本遠超國內企業。
例如MDI領域,16年巴斯夫、科思創與萬華收入非常接近,相差不到10%,但盈利卻只有萬華的41%和23%,原因就在于前兩者的三費高達19%和17%,而萬華僅為6.4%。
丙烯酸領域中由于衛星石化與Arkema收入體量不同,我們僅比較EBITDA Margin,分別是19.3%和11.7%,相差也接近一倍。尤其需要指出的Arkema是將丙烯酸及下游涂料做為溶劑板塊統一披露,丙烯酸大體占到該板塊收入的一半,涂料業務毛利率正常情況下,應該是遠高于丙烯酸,所以兩者的真實盈利差距還要更大。
計量校準其實這樣的例子還有很多,可以說只要海外企業沒有技術專利保護,單純在成本競爭層面,我國的優勢是碾壓式的。而這背后的原理也不難理解,畢竟歐美已經富裕了幾代人,整體生活標準和收入標準太高,自然成本控制就很難做到我國的程度。僅以管理費用為例,歐美企業高管動輒就是百萬、甚至千萬美元的年薪,而我國化企高管連上百萬人民幣年薪的都不多見,兩者在成本上如何競爭?除非海外企業肯將其收入降至與我國同等水平,否則在同類產品上的成本競爭就會一直處于劣勢。
海外裝置嚴重老化
近20年海外企業在傳統化工領域很少投資,甚至在這幾年歐美持續零利率的刺激下,企業也寧可回購股票也不新建產能,03年至今的股票回購金額高達7萬億美元,經濟嚴重脫實向虛,和我國同期的海量產能投放形成了鮮明對比。
儀器校驗這也造成了海外產能嚴重老化,競爭力大幅下滑,像BASF路德維希這種圣殿級的產業基地,都是建成于上世紀80年代,距今已有40年歷史,即使當時的設計理念和裝置再先進,和以萬華八角工業園為代表的中國新一代產業基地相比,還是漸成落日黃花,甚至前期還屢屢發生鐵路橋坍塌、管網爆炸等嚴重事故,體現出其競爭力的大幅削弱。
而且海外像這樣超期服役的產能還有很多,這就像當年的北洋水師,雖然號稱遠東,船齡卻比日艦早了整整一代,同等噸位下的主力艦航速和動力僅是后者的60%和40%,先進的速射炮數量比竟達到97:0,在與我國09年以后才建成的主體產能競爭時,難免會重蹈甲午海戰的敗局。

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